כבר כמה שנים שאנחנו שומעים על גיאופוליטיקה של מוליכים למחצה ומבחינתי הגיע הזמן להעמיק את הנושא.
כדי לעשות זאת, נתחיל במאמר שפורסם לאחרונה מאוניברסיטת ג'ונס הופקינס: "התנגשות השבבים: השוואה של יכולות ייצור מוליכים למחצה בארה"ב-סין", מאת ורדה הוא וג'ניפר רוברטס, שוחרר ב-7 במאי 2022.
במחקר, הכותבים מנתחים את תהליך ייצור המוליכים למחצה (שבבים) מנקודת מבט גיאופוליטית ספציפית ומתוך מטרה ספציפית: לנתח את התחרות בין ארה"ב לסין כדי להבטיח שהדומיננטיות של ארה"ב במגזר תימשך.
מטרת הניתוח היא להבין את הסיכונים והיתרונות של תהליך הייצור האמריקאי הנוכחי, הייצור הסיני והסוגיות הקריטיות איתן תצטרך ארה"ב להתמודד על מנת להחזיר חלק מתהליכי הייצור לשטחה כדי למנוע בעיות של שרשרת אספקה ובטיחות.
לדבר על ההשוואה בין ארה"ב לסין, כפי שאני חושב שכולם ברורים, פירושו לתרגל את כל העולם, הן בהתחשב בחומרי הגלם הדרושים לייצור השבבים, הן עבור המקומות בהם הם מיוצרים והן עבור המדיניות של השפעה שמטרתה לאסור או לעודד שימוש ברכיבים של מי מהצדדים במוצרי צבא או, באופן כללי יותר, במוצרי היי-טק.
בגדול, ניתן לחלק את תהליך ייצור השבבים לשלושה חלקים: עיצוב, ייצור, הרכבה. לדברי המחברים, ארה"ב נמצאת כעת לפני שלב תכנון השבבים שכן התעשיות שלה שולטות ב-68% מהשוק העולמי.
אבל כדי להבין היטב מה המשמעות של האתגר הנוכחי וממה הוא מורכב, המחברים מנתחים את תהליך הייצור הסיני על ידי זיהוי ההבדלים והחוזקות והחולשות בהשוואה לארה"ב. אז, ולדעתי הרבה יותר מעניין, הסיבות העיקריות לדאגה בתעשיית ייצור השבבים מזוהות:
- היצרן הטיוואני "Taiwan Semiconductor Manufacturing Company" (TSMC), אחראי לבדו על הייצור של 50% מהצ'יפס בעולם;
- היצרנית השנייה בגודלה בעולם היא סמסונג, דרום קוריאנית;
- ארה"ב היא רק צד שלישי עם אינטל;
- שני היצרנים הראשונים שהוזכרו לעיל הם היחידים המסוגלים לייצר את השבבים של הדורות החדשים (טכנולוגיית 5 ננומטר).
כדי להבין מדוע שני היצרנים צריכים להיחשב חשובים מבחינה אסטרטגית וגיאופוליטית, די לשקול שגם צפון קוריאה וגם סין מזוהות בבירור על ידי ארה"ב כ"אויבים" (עבור ארה"ב, סין משנת 2022 נחשבת בעדיפות מס' 1 ב 2022 אסטרטגיית הגנה לאומית) ומשמעות הדבר היא שכל סכסוך באזור יסכן את ייצור השבבים אך מעל הכל את הייצור בשאר העולם של "חפצים" התלויים בהם, כמו מחשבים, סמארטפונים וכל תעשיית הרכב, לא להזכיר את התעשייה הצבאית!
בשנת 2020, בעיצומה של המלחמה הכלכלית הזו בין ארה"ב לסין, ארה"ב נכנסה ל Semiconductor Manufacturing International Corp. (SMIC), חברת השבבים הסינית הגדולה ביותר (מחזיקה בכ-5% מהשוק העולמי) בתחום רשימה שחורה, מונע ממנו גישה לטכנולוגיות אמריקאיות.
זו הסיבה שארה"ב צריכה להחזיר חלק משרשרת ייצור השבבים או את כולה לטריטוריה האמריקאית וזו הסיבה שב-6 באפריל 2022, הבית הלבן הקצה 52 מיליארד דולר סובסידיות ליצרניות שבבים מקומיות.
כמובן, המלחמה הכלכלית בין ארה"ב לסין בתעשיית המוליכים למחצה משפיעה על כל העולם. באירופה, למשל, הדבר בא לידי ביטוי בחוסר האפשרות של חברת ASML Holding NV, בעלת המשרד הרשום בהולנד, למכור את הטכנולוגיות שלה לחברות הקיימות בהולנד. רשימה שחורה ארה"ב, ובמקרה ה-ASML עוסקת בדיוק בטכנולוגיות הקשורות לתעשיית ייצור השבבים.
הבה ניקח כעת צעד קדימה בהבנת התופעה הגלובלית הקשורה למוליכים למחצה. לשם כך אני משתמש במאמר אחר: "הגיאופוליטיקה של מוליכים למחצה: השלכות על עסקים אוסטרליים", שפורסם על ידי KPMG ב-25 ביוני 2021. אנחנו מדברים על היבט נוסף שטרם נגעו בו, הנוגע לייצור הסיליקון המשמש לייצור השבבים. למעשה, לפי מה שפורסם, סין מחזיקה ב-64% מייצור סיליקון מוליכים למחצה, בעוד שרוסיה ב-9%, ואחריה יפן (7%) וארה"ב (5%) ונורבגיה (5%). די ברור שאם ארה"ב באמת רוצה להחזיר את ייצור השבבים הביתה, היא חייבת להתחיל מהבסיס ולאחר מכן מייצור סיליקון עבור מוליכים למחצה. אוסטרליה רואה בעימות הנוכחי של ייצור המוליכים למחצה סיכון גבוה, למרות היותה בעלת ברית גדולה בארה"ב.
אם ארה"ב רואה בסין מתחרה עולמית בכל המגזרים ובמיוחד בטכנולוגיות חדשות, סין אינה שונה וכבר מבינה כבר כמה שנים שגלובליזציה יכולה להיות יתרון אבל גם סיכון. בשנת 2015 היא השיקה את המדיניות החדשה שלה בשם "תוצרת סין 2025" עם ה'מטרה להגיע ולעלות על המערב בטכנולוגיות מתפתחות וביניהן ייצור שבבים.
כפי שקל להבין, לא כל הבעיות במגזר מיוחסות להתנגשות בין מעצמות, בואו נחשוב רגע מה קרה ב-2020 ו-2021 כשמגזרי ייצור שלמים נחסמו בגלל COVID 19. מה היו ההשלכות של החוסר של ייצור שבבים? בלוקי ייצור במגזר הרכב עם אובדן רווחים של כ-60 מיליארד דולר. ברור שהגלובליזציה והרילוקיישן הפרוע שראינו בשנים האחרונות אינם פועלים אלא בטווח הקצר ובמצבים של שלום יחסי.
מידע נוסף:
- 2 תרשימים מראים עד כמה העולם תלוי בטייוואן עבור מוליכים למחצה (cnbc.com)
- ארה"ב מעמידה ברשימה השחורה עשרות חברות סיניות כולל SMIC, DJI (cnbc.com)
- TSMC מגדילה את הייצור של טכנולוגיית 5 ננומטר - tuttoteK
- ארה"ב מעמידה ברשימה השחורה עשרות חברות סיניות כולל SMIC, DJI (cnbc.com)
- הגיאופוליטיקה של מוליכים למחצה - KPMG אוסטרליה (home.kpmg)
- סין עומדת בראש האיומים באסטרטגיית ההגנה החדשה - Defense One
- גיליון מידע NDS (defense.gov)
- הסכסוך בין ארה"ב לסין על צ'יפס עומד להיות מכוער יותר - BNN בלומברג
