גלובליזציה ותעשייה ביטחונית

הכלכלה העולמית מתפתחת בצורה לא אחידה והאיזון בין היצע לביקוש מושג באמצעות סכסוכים כלכליים מרים בין עסקים, מגזרי תעשייה ומדינות. התעשייה הביטחונית היא חלק אינטגרלי (ורלוונטי) מתהליך זה, אם כי ענף המלחמה הוא שוק מסוים שבו תחומי ההשפעה ותפקיד הממשלות גורמים למשקלם להיות מורגש יותר מאשר בתחומים אחרים.

סיומה של המערכת המכונה הדו-קוטבית ייצג צומת מכריע עבור יצרני הנשק הגדולים, קודם כל עבור הקבוצות המובילות של "הדואופול האירופי-אטלנטי". לתחרות בין חברות על כיבוש, הרחבה ואיחוד נתח השוק שלהן יש תכונות רבות המשותפות למחלוקת על תחומי ההשפעה המתאימים המתנגדים לסמכויות השונות. לא בכדי מוזכרים פון קלוזביץ וסון-צו בקורסי האסטרטגיה והניהול העסקי של הפקולטות לכלכלה.

כדי לקבל מושג על "שדה הקרב" שהוקם על ידי "שוק ההגנה", בשנתון SIPRI לשנת 2015 מדווחים על רמת הוצאה צבאית לשנת 2014 בהיקף של 1.776 מיליארד דולר, עם ירידה במונחים ריאליים של 0,4% לעומת לשנת 2013, לפיכך יציבות משמעותית גם אם זו הירידה השלישית ברציפות (2013: -1,9%, 2012: -0,4%). רק חלק מהנתון הזה מיועד לרכישת חימוש (רכש), שמתוכם ניתן להסיק התייחסות כמותית בהתחשב במחזור החברות של המגזר.

ההערכות האחרונות בנושא זה, הן מ- SIPRI והן מחברת הביטחון חדשות (שעניינן רק יצרני מערכות נשק גדולות), הן משנת 2013. 100 הקבוצות הראשונות הן בעלות מחזור צבאי של כ -400 דולרים דולרים, ובהתחשב בכך שה- משקלם בסך העולמי מוערך בכ- 75-80%, סביר להניח שהמחזור הכולל הוא כ 500-600 דולרים, והינו בין 25-30% מההוצאה הצבאית העולמית.

זו לא הדוקטרינה שפותחו על ידי האסכולות השונות למחשבה הכלכלית כדי לקבוע מהי המסה הקריטית האופטימלית של חברה והשילוב הטוב ביותר בין ארגונים גדולים, קטנים ובינוניים המרכיבים את המרקם הכלכלי-תעשייתי של שוק ייחוס לאומי נתון, אלא תנאי המאבק על התחרות ומידת הפתיחות לשוק העולמי.

האלף השני הסתיים בעשור הגלובליזציה שתאריך ההתחלה הסמלי שלו נקבע באופן קונבנציונאלי ב- 09 בנובמבר 1989 עם נפילת חומת ברלין. בביצוע הטארה הנחוצה ביחס לדגש אליו לא מעט פרשנים נטשו את עצמם בתיאור התופעה (בטח לא חדשים כשלעצמם אלא עם פיצ'רים חדשים מבחינת הגודל והעוצמה), אין להכחיש את ההאצה שהועברה באותן שנים למגמות יחסית מסוימות לכלכלה העולמית.

הסחר הבינלאומי רשם שיעורי צמיחה כמעט כפוליים מהתוצר המקומי הגולמי הכולל ועם סיכוי להשתלבות במערכת הכלכלית העולמית של מדינות שייצגו יותר ממחצית האוכלוסייה העולמית, הותווה קפיצה ממדית אפוקלית בתרחיש התחרותי של חברות בינלאומיות. .

על פי השבועון הגרמני "דר שפיגל", הם עברו כעת התקופות בהן הוחלט התחרות כולה במשולש האיחוד האירופי, ארצות הברית ויפן. חברות החלו לשקול את שוקן ברחבי העולם ("הבעלים היחיד הוא השוק", 23/09/1996). למרות כל הספציפיות של המגזר, תופעה זו תגרום להשפעותיה להיות מורגשת גם על ענף הביטחון, שבוודאי שאינו יוצא מהדינמיקה של הכלכלה הבינלאומית.

כדי להתחרות במים הבעייתיים של השוק העולמי, החברות הבינלאומיות ביותר נאלצו להצטייד בגודל הולם, מה שהוביל את הדרך בתהליך של צמיחה בקווים חיצוניים באמצעות מיזוגים ורכישות (מיזוגים ורכישות) נחוצים יותר ויותר גם כדי להתמודד עם הגידול האנכי. של עלויות מחקר והשקעה.

לוח 1. 1996 - 10 הרכישות הראשונות

מקור: נתוני ניירות ערך

לפיכך, בשנת 1996 שווי הפעולות הללו עלה לראשונה על 1.000 מיליארד דולר ולמשוך את הספרינט לשיא M&A היו טלקומוניקציות שבארצות הברית לבדה הסתכמו ב -120 מיליארד דולר, בעוד שהגופיה הוורודה ביותר מיזוג השנה מוענק באירופה בתחום התרופות עם עסקת סיבא-סנדוז לפי שווי של 36,3 מיליארד דולר.

בשנים ההן, התרחיש של גיבורי תעשיית התרופות השתנה באופן קיצוני, הן ברחבי העולם והן ברמה הלאומית, והייצג את אחד התחומים שבלטו כמבחן לקמוס בכמה היבטים כלליים יותר הנוגעים גם להגנה.

עלויות גילוי התרופה ופיתוחן הן גבוהות מאוד, והזמנים ארוכים יותר ויותר וכתוצאה מכך, כדי לשמור על רווחים והשקעות, הופכות הן הגלובליזציה של השוק והן יתרונות הגודל. ("כימיה ותעשייה", כתב העת לכימיה תעשייתית ויישומית, יולי-אוגוסט 1997).

כל תוכנית שנחשבת "ברמה העליונה" על ידי הפנטגון עומדת בפני תשע רמות הערכה ברורות על ידי פקידיה, עם הליך שנמשך 10 שנים בממוצע. מערכת נשק מודרנית נהדרת, כמו לוחם מהדור האחרון, נראית כמו "מערכת מערכות", כוללת לימוד אווירודינמיקה, הנעה, חומרים, חימוש, אלקטרוניקה ומדעי המחשב. ובמקביל לזה של שילוב חלקים שונים אלה. התחכום הטכנולוגי של תכשיטי התעשייה הביטחונית מזין הסלמה של עלויות המשפיעות על כל הרשת, החל מעיצוב ועד אביזרי עלויות תחזוקה.

הטכניקה השולטת באסטרטגיית המוצר בחברות אלה היא "מחזור עלויות החיים", בהתחשב בכך שהקונים מעוניינים לדעת בעת הרכישה (ברור שמדובר באומדן סביר שהוא מתקבל על הדעת ומתועד ככל האפשר), העלות הכוללת לאורך כל חיי השימוש השימוש במוצר. עם זאת בחשבון, היצרן יתחייב להפחית את עלויות התכנון, הפיתוח, הייצור ומספר פעולות התחזוקה. בנוסף, כריתת כל חוזה כוללת 3-5 שנות סיוע לוגיסטי במוצר בממוצע.

האופי הפוליטי-אסטרטגי של מערכת היחסים בין התעשייה הצבאית לממשלות מדינות הלקוח מבטיח מידה מסוימת של יציבות לחברות הביטחוניות אך אינו הופך אותן לחסונות לחלוטין מלחץ התחרות הבינלאומי, גם בשל העובדה כי ברוב המקרים יש מכסת ייצור "אזרחית" ועסקיה של החברה אינם פועלים בתאים אטומים למים, ללא קשר לתצורה החוקית שנבחרה למבנה הבעלות שלה.

יתרה מזאת, השינוי שהשפיע על לוח השחמט הבינלאומי פתח תקופה ארוכה של זהירות לתקציבי ציבור, שאחרי 2008, עם פרוץ המשבר הפיננסי, קיבלו את המאפיינים של "מלחמת חובות ריבוניות" אמיתית.

הסיכוי להידרש להתמודדות עם מתחרים חדשים כביטוי לכוחות מתעוררים או "צצים מחדש", שיכולים לסמוך על עורפו של שוק לאומי בו משקל ההוצאה הציבורית על תחרותיות הוא קטן מאוד בהשוואה למעצמות הישנות, והפך את הצורך בגודל גדול יותר גם עבור יצרני נשק, החל מהענקים הממלאים את תפקידם של קבלנים ראשיים.

בעניין זה, ארצות הברית, שבה רציונליזציה של תוכניות וארגון מחדש של התעשייה נאלצה להתמודד עם הארכיון של תקופת הזהב של מחזור ההקמה מחדש שאפיינה את שנות ה -80 בקשת, יכלה רק לפתוח את הריקוד משני המנדטים של ממשל רייגן.

בשנת 1993 ארגן צוות הפנטגון בראשות מזכירת ההגנה לסלי "לס" אספין, פגישה עם מנהיגי קבוצות ההגנה העיקריות בארה"ב (שכמה פרשנים יקראו "הסעודה האחרונה": הסעודה האחרונה), בראשות ראש הממשלה סגן המזכיר וויליאם ג'יי פרי, שיישא נאום בו הוא מפציר בהם לנקוט בשורה של מיזוגים ורכישות, ומציעים אפשרות לבטל את עלויות הארגון מחדש כתמריץ.

הראשון שיקבל את ההזמנה יהיה מנהיגי לוקהיד, באותה עת ועדיין מובילה עולמית במכירת אמצעי לחימה, למעשה למתחרה בבואינג יש מחזור כפול לעומת קבוצת מרילנד, אולם האחרונה משיגה 90% מהכנסותיה. ממכירת נשק ובמקרה של בואינג אינדיקטור זה נפסק על 37%. בשנת 1994 השיקה לוקהיד את הרכישה של מרטין-מריאטה בשווי של 10 MLD דולר.

בדצמבר 1996 הגיעו בואינג (סיאטל) ומקדונל דאגלס (שיקגו), אז הקבוצה השנייה והרביעית לחלל, להסכם למיזוג פעילותם. פעולה זו בשווי של 2 מיליארד דולר מדורגת במקום החמישי בקרב ה- M&A העולמית של אותה השנה, עם הרחבה חשובה של טווח הייצור של ענק היילוד. בין היתר תרמה חברת אילינוי לייצור לוחמי F-4 ו- F / A-13,5 לקבוצה המשולבת ובאביב 5 החליטה בואינג לבחור את שיקגו כמפקדה החדשה של המטה שלה, כשסיאטל נשארה מרכז ייצור גדול אך בירת אילינוי מארחת את ההנהלה הבכירה של האחזקה.

1997 נפתח בהכרזת ריית'און, החברה המדורגת שישית, על רכישת יוז אלקטרוניקה (שלישית). לאורך המחצית השנייה של שנות התשעים במגזר האווירי האמריקני כארבעים מיזוגים ורכישות הושקעו בסכום כולל של 70 מיליארד דולר.

עם הגעתו של שנת 2000 רשימת המיזוגים בין קבוצות הספקים של הפנטגון התארכה עם רכישת חברת ניופורט ניוז בניין ו- TRW על ידי נורת'רופ גרוממן בשנת 2002 (תמורת 2,6 ו -7,8 מיליארד דולר בהתאמה ), ובהמשך על ידי ורידיאן על ידי ג'נרל דינמיקס (1,2 מיליארד דולר). בשנת 2005, L-3 תקשורת קלטה את טיטאן תמורת 2,65 מיליארד דולר. DRS (כידוע בשנת 2008 שנרכשה על ידי Finmeccanica) רכשה מערכות תמיכה מהונדסות (1,88 MLD).

בסך הכל, בין השנים 1993 ל -2006, הקבוצות הגדולות בסקטור בארצות הברית עברו משלושים לשישה שחקנים עיקריים: ג'נרל דינמיקה, לוקהיד-מרטין, L-3 תקשורת, נורת'רופ גרוממן, בואינג וריית'און.

שיא הפעולה הגדול ביותר אי פעם (גם אם לא צבאי בהחלט) בתחום התעופה והחלל, נותר כרגע שנרשם בספטמבר 2011 עם רכישת United Technologies של גודריץ ', קבוצת תעופה אזרחית חשובה, תמורת שווי של 16,4 מיליארד דולר. קונצרן קונטיקט נמצא בעשרת המובילים של ספקי הפנטגון מזה עשרות שנים ובשנת 10 על פי נתוני ההגנה ניוז, הוא נסגר במקום השישי (שמיני בעולם) עם מחזור המיוחס לאספקה ​​צבאית בשווי 2013 מיליארד דולר. , 11,9% מסך המחזור שלה.

איור 1: הריכוזים העיקריים בתעשייה הצבאית של ארצות הברית

מקור: קיארה בונאיוטי-דבורה דאמרי-אכיל לודוביסי, בעריכת "התעשייה הצבאית וההגנה האירופית", ספר ג'קה 2008

האירועים הקשורים לתעשיית המלחמה מהווים סיפור שכמו בכל המגזרים האחרים כולל קליטה, ריכוזים, עלייה וירידות, כל התופעות המתבטאות בראיות מסוימות במחזור של ארגון מחדש כמו זה של שנות התשעים. כל ארגון מחדש גורם לקורבנותיו וגוזר על הזוכים בה, ובהתחשב בפעילותן של מעצמות ישנות וחדשות בתרחיש הבינלאומי, לא ניתן להחשב בפסק הדין שנקבע כמוחלט כפי שמעיד ההודעה מיום 21 ביולי בנושא רכישת סיקורסקי (אוגדה). מסוקי קבוצת יונייטד טכנולוגיות), מאת לוקהיד-מרטין תמורת 9 מיליארד דולר.

עלות הפעולה בפועל של ענקית בת'סדה צריכה להיות 7,1 מ.ל.מ. בזכות האפשרות לגשת להקלת מיסים עבור 1,9 מ.מ.ל והנהלה הבכירה, כמו גם המפעילים העיקריים בשווקים הפיננסיים, מאמינים כי לא אמורות להיות בעיות דרך המעקב ממפקחי התחרות. כך שהמצב בשנת 1998 לא אמור לחזור על עצמו כאשר רכישתו של נורת'רופ גרוממן, על ידי לוקהיד-מרטין עצמו, נחסמה מההצהרה החסויה של משרד המשפטים.

לבסוף, בכל ההקשר הזה תמיד צריך לזכור כי בממוצע - וזה תקף באופן כללי לכל המגזרים - פחות ממחצית המיזוגים והרכישות שנגמרו עולים על 7 שנות פעילות: מעין סיכון למשבר השנה השביעית. "במפתח ארגוני.

העובדה נותרה כי היצרנים הגדולים של כלי נשק כוכב ופס התחזקו במועד המילניום השלישי. כפי שניתן לראות בצד האירופי של האוקיאנוס האטלנטי, לא עמדנו מנגד, אך מסיבות שונות ומגוונות שבסופו של דבר ניתן לעקוב אחר ההיסטוריה, מתחרות אירופיות מוצאות עצמן רודפות אחרי התחשבות עם יציאה מעמדות לאחור והעובדה כי מדינות האיחוד מחויבות לאתגר של רכישת ממד כוח יבשתי, תהליך שאליו קשורה תעשיית הביטחון מקרוב, מה שהופך את תוצאת ההפעלה הזו כלל לא ברורה.

(צילום: הגנה מקוונת)