לאונרדו מכריז על השלמת עסקת המיזוג בין החברה הבת האמריקאית לאונרדו DRS ו-RADA

(של לאונרדו)
29 / 11 / 22

לאונרדו מודיעה על השלמת המיזוג בין החברה הבת האמריקאית Leonardo DRS, Inc. ("לאונרדו DRS") לבין החברה הישראלית RADA Electronic Industries Ltd ("RADA"), עם רישום אוטומטי של לאונרדו DRS. כפי שהוכרז בעבר, לאונרדו ימשיך להחזיק ב-80,5% ממניות לאונרדו DRS, באמצעות החברה הבת האמריקאית Leonardo US Holding, בעוד ש-19,5% הנותרים יוקצו לבעלי המניות הנוכחיים של RADA. מניות לאונרדו DRS יירשמו בנאסד"ק ובבורסה לניירות ערך בתל אביב ("בורסה") תחת סמל הטיקר "DRS" החל מפתיחת המסחר בנאסד"ק ב-29 בנובמבר 2022 ובבורסה ב-30 בנובמבר 2022.

המיזוג עולה בקנה אחד עם היעדים האסטרטגיים, המסחריים והפיננסיים של לאונרדו, ומאפשר לקבוצה להשיג עמדה ייחודית בגזרת המכ"ם העיליים הודות לסינרגיה הנובעת מתיק המוצרים שלה יחד עם זה של RADA, Hensoldt ו-GEM. העסקה גם תבטיח ללאונרדו נוכחות מקומית יציבה בהקשר התעשייתי הישראלי, תתמוך בפיתוח השוק הבינלאומי של לאונרדו, ובמקביל תאפשר ל-RADA גישה להזדמנויות בשווקים ובתוכניות אירופה ויצוא, תוך מינוף הנוכחות הגלובלית של לאונרדו. העסקה גם תאפשר להפיק את ההטבות הנובעות מהרישום של לאונרדו DRS.

אלסנדרו פרופיומו, מנכ"ל לאונרדו, הגיב "סיימנו את תהליך המיזוג בין לאונרדו DRS ל-RADA, מהלך אסטרטגי חשוב של לאונרדו בפלח צומח במהירות של השוק הביטחוני של היום ומחר, המיוצג על ידי Force Protection. ישנה רמה מצוינת של השלמה בין חברת הבת שלנו לאונרדו DRS בארה"ב, RADA ושאר קבוצת לאונרדו, אשר תייצר צמיחה, הרחבת רווח והזדמנויות נוספות עבור הקבוצה. במבצע זה אנו גם מנצלים את ההזדמנות לרשום DRS בהקשר הנוכחי של תנודתיות בשוק, ובכך לממש את הצפוי בשנה שעברה".

בשנים האחרונות, ליאונרדו חיזק את מיצובו התחרותי של לאונרדו DRS, מקיים הבטחות, מתמקד בעסק הליבה שלו, באמצעות מכירת GES ו-AAC, וכעת עושה צעד אסטרטגי משמעותי קדימה באמצעות השילוב עם RADA, הוספת עסק מוצק. בפתרונות הגנה אקטיבית.

"אנו מתכוננים להביא את הנוכחות הבינונית של לאונרדו DRS לשוק משופרת על ידי פתרונות המכ"ם הטקטיים של RADA", אמר וויליאם ג'יי לין השלישי, נשיא ומנכ"ל לאונרדו DRS. שוק ההגנה הצומח במהירות ועמדות מובילות בשוק בחישה מתקדמת, כוח הגנה, מחשוב רשת, ייצור חשמל והנעה הופכים אותנו לספק ביטחוני ייחודי עם סיכויי צמיחה חזקים, יכולות הרחבת מרווחים ומאזן ומצב פיננסי יציבים".

יועצים

בהיבטים הפיננסיים לאונרדו DRS נעזר ב-JP Morgan Securities LLC. לגבי ההיבטים המשפטיים Sullivan & Cromwell LLP והרצוג פוקס ונאמן הם היועצים של לאונרדו DRS.

מידע צופה פני עתיד

מהדורה זו מכילה הצהרות המהוות "הצהרות צופות פני עתיד", לרבות ביחס לליאונרדו DRS, Inc., RADA Electronic Industries Limited והחברה המשולבת. הצהרות צופות פני עתיד כפופות לתנאים רבים, שרבים מהם אינם בשליטתנו. לא לאונרדו, RADA ולא לאונרדו DRS מתחייבים על כל התחייבות לעדכן הצהרות אלו, למעט כנדרש על פי חוק.

הגנת rheinmetal