היום מודיעה ליאונרדו כי חתמה על הסכם מחייב למכירת קו העסקים של מערכות חימוש ומערכות תת-ימיות (UAS) ל-Fincantieri תמורת סכום המבוסס על ערך Enterprise המורכב ממרכיב קבוע של 300 מיליון אירו, בכפוף למנגנונים הרגילים של התאמה, ובאמצעות רכיב משתנה לכל היותר של 115 מיליון אירו עם התרחשותם של יעדי ביצוע מסוימים לשנת 2024, עבור ערך ארגוני הכולל השווה למקסימום של 415 מיליון אירו. סגירת העסקה צפויה בתחילת 2025 וכפופה להרשאות טיפוסיות לעסקה מסוג זה. "המכירה של חימוש תת-ימי ומערכות היא חלק מהתוכנית לרציונליזציה של הפורטפוליו העסקי של לאונרדו. היוזמה נותנת תנופה נוספת לשיתוף הפעולה בין לאונרדו ופינקנטיירי, במסגרת של הגנה עולמית ותחרותיות יעילה יותר". - הכריז רוברטו צ'ינגולני, מנכ"ל ו-DG של לאונרדו.
מערכות חימוש תת-ימיות
Whitehead Alenia Sistemi Subacquei SpA, חברת בת היסטורית ב-100% של לאונרדו, נוסדה כחברה המתמחה בבניית מערכות הגנה צוללות ובפרט טורפדות, אמצעי נגד וסונאר. בתחילת 2016 התמזגה החברה לתוך לאונרדו, והפכה לקו עסקי, ושמה שונה ל-"Underwater Armaments & Systems" ("UAS"). קו העסקים כולל גם השתתפות של 50% ב-EuroTorp EEIG (הוקם עם Naval Group ו-Thales), המוקדש לתכנון ובנייה של הטורפדו הקל MU90, והוא ממוקם בשני מיקומים, ליבורנו ו-Pozzuoli. בשנת 2023, קו העסקים של UAS הניב הכנסות של כ-160 מיליון אירו ו-EBITDA של 34 מיליון אירו.
יועצים
לצורך המבצע נעזר לאונרדו ברוטשילד ושות' כיועץ פיננסי, בסטודיו Cappelli RCCD, כיועץ משפטי וב-PwC בהכנת התיעוד הפיננסי של הסניף. UBS תמכה בוועדה לבקרת סיכונים של לאונרדו בהערכת העסקה, תוך מתן חוות דעת הוגנות על התנאים הכלכליים של העסקה.
עסקאות עם צדדים קשורים
עבור לאונרדו, העסקה המתוארת, בהתחשב ביחסי המתאם בין ליאונרדו ל-Fincantieri (שתיהן חברות בשליטת משרד הכלכלה והאוצר), מהווה עסקת צד קשור בעלת "רלוונטיות פחותה" בהתאם לתקנות הנוכחיות ולנוהל שאומץ מהחברה. העסקה אושרה על ידי מועצת המנהלים של לאונרדו בעקבות חוות דעת חיובית מנומקת ובלתי מחייבת, לא מחייבת, שהביעה ועדת הבקרה והסיכונים במימוש התפקידים המבוצעים בתפקידה כוועדה לעסקות עם צדדים קשורים, ביחס לאינטרס של החברה עם השלמת העסקה וכן לנוחות ולנכונות המהותית של התנאים הקשורים.
