היום מודיעה לאונרדו כי השלימה את סגירת המכירה של קו העסקים של מערכות חימוש ומערכות תת-ימיות (UAS) ל-Fincantieri.
בהתבסס על ההסכם המחייב מ-9 במאי 2024, במועד הסגירה קיבל לאונרדו תשלום של מחיר השווה ל-287 מיליון אירו, בהתבסס על רכיב ה-Enterprise Value הקבוע של 300 מיליון אירו. הרכיב המשתנה למקסימום של 115 מיליון אירו והתאמות המחיר הרגילות ייקבעו לאחר אישור התוצאות הסופיות של UAS לשנת הכספים 2024 הערך המרבי הכולל של הארגון שווה ל-415 מיליון אירו.
מערכות חימוש תת-ימיות
Whitehead Alenia Sistemi Subacquei SpA, חברת בת היסטורית ב-100% של לאונרדו, נוסדה כחברה המתמחה בבניית מערכות הגנה צוללות ובפרט טורפדות, אמצעי נגד וסונאר. בתחילת 2016 התמזגה החברה לתוך לאונרדו, והפכה לקו עסקי, ושמה שונה ל-"Underwater Armaments & Systems" (UAS). קו העסקים כולל גם השתתפות של 50% ב-EuroTorp EEIG (הוקם עם Naval Group ו-Thales), המוקדש לתכנון ובנייה של הטורפדו הקל MU90, והוא ממוקם בשני מיקומים, ליבורנו ו-Pozzuoli. בשנת 2023, קו העסקים של UAS הניב הכנסות של כ-160 מיליון אירו ו-EBITDA של 34 מיליון אירו.
יועצים
לצורך המבצע נעזר לאונרדו ברוטשילד ושות' כיועץ פיננסי, בסטודיו Cappelli RCCD, כיועץ משפטי וב-PwC בהכנת התיעוד הפיננסי של הסניף. UBS תמכה בוועדה לבקרת סיכונים של לאונרדו בהערכת העסקה, תוך מתן חוות דעת הוגנות על התנאים הכלכליים של העסקה.
עסקאות עם צדדים קשורים
עבור לאונרדו, העסקה המתוארת, בהתחשב ביחסי המתאם בין ליאונרדו ל-Fincantieri (שתיהן חברות בשליטת משרד הכלכלה והאוצר), מהווה עסקת צד קשור בעלת "רלוונטיות פחותה" בהתאם לתקנות הנוכחיות ולנוהל שאומץ על ידי החברה . העסקה אושרה על ידי מועצת המנהלים של לאונרדו בעקבות חוות דעת חיובית מנומקת ובלתי מחייבת שהביעה ועדת בקרה וסיכונים במימוש התפקידים המבוצעים בתפקידה כוועדה לעסקאות צדדים קשורים, ביחס ל האינטרס של החברה עם השלמת העסקה וכן הנוחות והנכונות המהותית של התנאים הרלוונטיים.
