Leonardo SpA ("לאונרדו") מודיעה כי חברת הבת האמריקאית שלה Leonardo US Holding, Inc. ("Leonardo US Holding") השיקה היום את ההנפקה הראשונית ("IPO") עבור חלק מיעוט במניות לאונרדו DRS רגילות, Inc. DRS").
ההנפקה הראשונית כוללת 31.900.000 מניות של DRS בטווח מחירים של $20,00 עד $22,00 למניה. המניות יוצעו וימכרו על ידי Leonardo US Holding. DRS לא תקבל כל רווח מההנפקה. Leonardo US Holding מתכוון גם להעניק לחתמים אופציה של 30 יום לרכוש עד 4.785.000 מניות נוספות של מניות רגילות במחיר הנפקה לציבור ופחות הנחות ועמלות חיתום רלוונטיות.
לאחר השלמת ההנפקה, לאונרדו US Holding צפויה להחזיק ב-78,0% מהמניות הרגילות המונפקות והמונפקות של DRS (כ-74,7% אם האופציה לרכישת מניות נוספות תמומש במלואה על ידי החתמים). DRS מתכננת לרשום את המניות הרגילות שלה בבורסת ניו יורק תחת הסמל "DRS".
Goldman Sachs & Co. LLC., BofA Securities, Inc. ו-J.P. Morgan Securities LLC תפעל כמנהלי ניהול ספרים מובילים, וברקליס, סיטיגרופ, קרדיט סוויס ומורגן סטנלי ישמשו כמנהלי ניהול ספרים עבור ההנפקה וקרדיט אגריקול, IMI-Intesa Sanpaolo, MUFG ו-UniCredit Capital Markets יפעלו כאיכות של מנהל שותף בניהול ההצעה. Mediobanca משמשת כיועצת פיננסית של Leonardo S.p.A.
מסמך הרישום בטופס S-1 הוגש ל-SEC אך עדיין לא תקף ולכן לא ניתן למכור מניות ולא לקבל הצעות לרכוש אותן לפני שמסמך הרישום ייכנס לתוקף. הודעה לעיתונות זו אינה מהווה הצעה למכירה או שידול לרכישת המניות בכל מדינה או תחום שיפוט שבהם הצעה, שידול או מכירה כאלה יהיו בלתי חוקיים בהיעדר רישום או אישור לפי החוקים החלים בהם.
הנפקת ההון המוצעת לעיל תתבצע באמצעות תשקיף בלבד. ניתן להשיג עותקים של התשקיף המקדים מגולדמן זאקס ושות' LLC., שימו לב: מחלקת התשקיפים, 200 West Street, New York, NY 10282, בטלפון בטלפון (866) 471-2526 או בדוא"ל בכתובת פרוספקט-ny@ny.email.gs.com; BofA Securities, Inc., תשומת לב: מחלקת תשקיף, NC1-004-03-43, 200 North College Street, קומה 3, Charlotte NC 28255; JP Morgan Securities LLC, שימו לב: מחלקת התשקיפים, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717 או בטלפון 866-803-9204 או בדוא"ל בכתובת prospectus-eq_fi@jpmorganchase.com.
אזהרות
הודעה לעיתונות זו מכילה הצהרות המהוות "הצהרות צופות פני עתיד", לרבות ביחס להנפקה הראשונית המוצעת לציבור. הצהרות צופות פני עתיד כפופות לתנאים רבים, שרבים מהם אינם בשליטתם של לאונרדו ולאונרדו DRS. לא לאונרדו ולא לאונרדו DRS לא לוקחים על עצמם כל אחריות לעדכן הצהרות אלה עבור תיקונים או שינויים לאחר תאריך ההודעה לעיתונות זו, למעט כנדרש על פי חוק.
בתוך האזור הכלכלי האירופי ("EEA"), הודעה לעיתונות זו מופנית רק לאנשים במדינות החברות שהם "משקיעים מוסמכים" במשמעות של סעיף 2(ה) של תקנה (EU) 2017/1129 ("משקיעים מוסמכים" "). בבריטניה, הודעה לעיתונות זו מופנית רק לאנשים אשר: (א) (i) בעלי ניסיון מקצועי בהשקעות הנזכר בסעיף 19(5) של חוק השירותים והשווקים הפיננסיים (קידום פיננסי) צו משנת 2005 ("הצו" ”) ו/או (ii) נופלים בגדר סעיף 49(2)(א) עד (ד) לצו; ו-(ב) הם "משקיעים מוסמכים" כהגדרתם בסעיף 2 של תקנה (EU) 2017/1129 כחלק מהחקיקה של האיחוד האירופי שעדיין בתוקף על פי חוק האיחוד האירופי (נסיגה) משנת 2018 (כל האנשים הללו ביחד מכונים "רלוונטיים אנשים").
הודעה לעיתונות זו אינה מכוונת, ולכן אין להסתמך עליה על ידי (i) בבריטניה, אנשים שאינם אנשים רלוונטיים, ו-(ii) בכל מדינה חברה ב-EEA, אנשים שאינם משקיעים מוסמכים . כל פעילות השקעה או השקעה אליה מתייחסת הודעה לעיתונות זמינה רק: (i) בבריטניה, לאנשים רלוונטיים; וכן (ii) בכל מדינה חברה ב-EEA, למשקיעים מוסמכים, ורק אנשים כאלה רשאים לבצע אותם. הודעה לעיתונות זו אינה מהווה הצעת ניירות ערך לציבור באיטליה. המניות לא יירשמו בנציבות הלאומית לחברות ולבורסה (“CONSOB”) לפי החוק האיטלקי, וכתוצאה מכך, אין להציע, למכור או למסור מניות, כמו גם עותקים של התשקיף ו/או של כל מניות אחר. מסמך המתייחס למניות ברפובליקה האיטלקית, פרט לכך: (i) למשקיעים כשירים, כהגדרתם בסעיף 2, אות ה) של תקנה (EU) 2017/1129 ("תקנת התשקיף"), בהתאם לסעיף 1, רביעי פסקה, אות א), לתקנת התשקיף; או (ii) בנסיבות אחרות הפטורות מהכללים הנוגעים להצעות פומביות בהתאם לסעיף 1 לתקנת התשקיף. ההצעה, המכירה או המסירה של המניות או הפצה של עותקים של התשקיף ו/או כל מסמך אחר הנוגע למניות ברפובליקה של איטליה חייבות להתבצע בהתאם לחוקים ולתקנות האיטלקיים החלים.
אף אחד מהמידע הכלול או נגיש דרך האתר שלנו או כל אתר אחר אינו חלק מהודעה לעיתונות זו. כל כתובות האתר מיועדות להפניה טקסטואלית לא פעילה בלבד.
