Leonardo SpA ("לאונרדו") הודיעה היום על השלמת ההנפקה לציבור בארה"ב, ב-21 בנובמבר 2023, על ידי חברת הבת Leonardo US Holding, LLC ("בעל המניות המוכר") של מיעוט ממניות - השווה ל-20.700.000 מניות רגילות - של Leonardo DRS, Inc. ("DRS"), במחיר הצעה של $17,75 למניה. כמות המניות שנמכרה כוללת את 18.000.000 המניות הרגילות שהוצעו לראשונה וכן 2.700.000 מניות נוספות בכפוף למימוש מלא של אופציית הרכישה, ב-17 בנובמבר 2023, על ידי הבנקים המחתמים. כל המניות בהנפקה נמכרו על ידי בעל המניות המוכר. DRS לא קיבלה כל תמורה מההנפקה.
לאחר השלמת ההנפקה, לאחר מימוש מלא של האופציה לרכישת 2.700.000 מניות נוספות, מחזיק בעל המניות המוכר בכ-72,3% מהמניות הרגילות המונפקות והבולטות של DRS.
מורגן סטנלי, BofA Securities ו-JP Morgan פעלו כמנהלים משותפים לניהול ספרים עבור ההנפקה המוצעת. Baird, Goldman Sachs & Co. LLC ו-Trust פעלו כ-bookrunners משותפות להנפקה המוצעת. CJS Securities שימש כמנהל שותף להנפקה.
מניות המניות המוצעות הוצעו בהתאם להצהרת רישום מדף בטופס S-3, בתוקף אוטומטית, שהוגשה על ידי DRS לרשות ניירות ערך ב-15 בנובמבר 2023. ההנפקה בוצעה אך ורק באמצעות תשקיף של DRS המהווה חלק בלתי נפרד מהצהרת הרישום ומסמך משלים לתשקיף זה.
הודעה לעיתונות זו אינה מהווה הצעה למכירה או שידול להצעה לרכישת ניירות ערך כלשהם, וגם לא תהיה הצעה או מכירה של ניירות ערך במדינה או תחום שיפוט שבהם הצעה, שידול או מכירה כאלה יהיו בלתי חוקיים לפני רישום או הסמכה לפי חוקי ניירות הערך של מדינה או תחום שיפוט כאלה.
